在西坡，六耳猕猴变做假孙悟空，拖走行李关文，又把小妖变做唐僧、八戒、沙僧，企图上西天骗取真经。真假悟空从天上杀到地下，菩萨、玉帝、地藏都不能辨出真假，后在雷音寺如来佛处，才被佛祖说出本相。猕猴也被悟空打死。
在火焰山，取经道路受阻，铁扇公主恼恨孙悟空让她的孩子红孩儿去做了善财童子，不肯借芭蕉扇给他们扇灭火焰。孙悟空与她几次斗智，最后借天兵神力，降伏二怪，才扇灭了大火。
……
历尽千辛万苦，师徒四人终于来到灵山，见到了佛祖。唐僧送上唐太宗所赐紫金钵后，阿难把真经3084卷送给唐僧。不想九九八十一难还缺一难，在通天河，师徒四人过河时被老鼋翻落河中，经卷被打湿。
回到长安，唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙僧被封为金身罗汉，白龙马升为八部天龙。